в восточных арабских покоях двое. арабская принцесса Шахерезаде и султан Мухаммед с бородой в халат и чалме. она для султана рассказывает сказки . султан доволен призрачные герои её рассказов наполняют комнату. Повелитель и возлежит на ложе во дворце слушает