в восточных арабских покоях двое. арабская принцесса Шахерезаде и султан Мухаммед. она для султана рассказывает сказки и танцует танец живота. султан доволен. призрачные герои её рассказов в виде нечётких очертаний и силуэтов мечетей городов и корабли и лица героев размытой прозрачной дымкой бирюзовой дымкой наполняют комнату. Повелитель и возлежит в халате и чалме на ложе во дворце и внимательно слушает